 |
SINGAPURA, 21 Mac 2026 /PRNewswire/ — UOB telah berjaya menetapkan harga bon tiga tahun berjumlah RMB5.0 bilion pada kadar 1.83%.
UOB merupakan penerbit pertama dari Singapura dan satu-satunya bank Singapura dalam pasaran bon Panda. Ini merupakan bon Panda ketiga bank ini sejak penampilan sulungnya pada tahun 2019 serta tawaran bon antara bank China keenam oleh Kumpulan, termasuk terbitan oleh UOB China, sekali gus menunjukkan komitmen jangka panjang Kumpulan terhadap pasaran modal di China. Tawaran bon Panda UOB pada tahun 2024 merupakan kali pertama sebuah bank menyenaraikan bon Panda di Bursa Singapura (SGX). Sama seperti tahun 2024, UOB juga akan memohon untuk menyenaraikan bon ini di SGX tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa.
Tawaran ini mendapat permintaan kukuh dengan nisbah langganan sebanyak 1.6 kali daripada pelabur dalam pesisir dan luar pesisir — 22% penyertaan daripada pelabur luar pesisir, manakala pelabur dalam pesisir menyumbang 78%.
Ini merupakan saiz terbitan bersama terbesar bagi tempoh tiga tahun dalam kalangan penerbit bank asing, setara dengan pencapaian UOB pada tahun 2024. Saiz yang dicapai adalah 1 bilion hingga 3 bilion lebih besar berbanding tranche tiga tahun setara oleh bank asing lain pada awal tahun ini.
Kadar kupon akhir sebanyak 1.83% mewakili spread 22 mata asas berbanding hasil penanda aras bon tiga tahun China Development Bank. Kadar kupon dan spread yang dicapai adalah antara yang terendah pernah dicapai oleh penerbit bon Panda bank asing antarabangsa (tidak termasuk Hong Kong) setakat ini.
Dengan pasaran USD yang sebahagian besarnya ditutup akibat ketidaktentuan geopolitik, pasaran RMB dalam pesisir kekal stabil, dengan terbitan dalam pesisir berterusan seperti biasa dan hasil kekal pada tahap rendah.
Cik Koh Chin Chin, Ketua Perbendaharaan Kumpulan, Penyelidikan dan Advokasi Pelanggan, UOB berkata, "Kami berbesar hati dapat menyempurnakan terbitan bon Panda CNY5 bilion dengan sokongan pelabur yang kukuh. Sebagai penerbit berulang, kami menghargai kedalaman dan ketahanan pasaran RMB dalam pesisir yang kekal stabil walaupun dalam persekitaran geopolitik yang mencabar. Kami kekal komited untuk memperkukuh penglibatan jangka panjang dengan komuniti pelabur RMB China dan menyokong pertumbuhan berterusan pasaran bon Panda."
Sorotan Transaksi
- Dagangan ini dipasarkan dalam julat 1.70% hingga 2.10% dan menunjukkan momentum kukuh dengan buku pesanan mencapai hampir RMB6 bilion dalam tempoh tiga jam. Kadar margin menurun daripada 2.10% kepada 1.84% menjelang jam 5 petang. Terdapat nisbah perlindungan sebanyak 1.1 kali pada kadar kupon akhir 1.83%.
- Buku pesanan akhir mencecah RMB8.2 bilion dengan nisbah perlindungan 1.6 kali.
Pengagihan
Geografi:
- Pelabur dalam pesisir di China – 78%
- Pelabur luar pesisir – 22%
Jenis pelabur:
- Bank – 95%
- Syarikat sekuriti – 5%
Bank of China merupakan Penaja Jamin Utama dan Pengurus Buku Utama, manakala Industrial and Commercial Bank of China Limited bertindak sebagai Penaja Jamin Utama dan Pengurus Buku Bersama. Agricultural Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, China Galaxy Securities Co., Ltd., China Securities Co., Ltd., CITIC Securities Company Limited, Deutsche Bank (China) Co., Ltd., The Export-Import Bank of China, Fubon Bank (China) Co., Ltd, Industrial Bank Co., Ltd, MUFG Bank (China), Ltd., Postal Savings Bank of China Co., Ltd., Standard Chartered Bank (China) Limited dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited bertindak sebagai Penaja Jamin Utama Bersama dan Pengurus Buku Bersama.
Sumber artikel: http://www.prnasia.com/asia-story/archive/4914281_MS14281_6
